Galerie prací
Každý projekt je běžná situace někoho, komu přestaly vycházet čísla. Rodina, která si nebyla jistá IRA. Manažer s chaos v 401(k). My jsme jim to vyřešili. Tady vidíš, jak to vypadá, když se finance změní.
Konec dvou podhodnocených IRA
Podnikatel měl tři staré IRA účty od různých zaměstnavatelů. Slučili jsme je. Ušetřil 12 tisíc ročně jen na poplatcích.
Konsolidace a optimalizace
Záchrana 401(k) před chybou
Máma skoro vybrala všechno v 62. My jsme ji zastavili. Změnili jsme plán. Teď má o 340 tisíc víc v důchodu.
Strategie příjmů v důchodu
Rozumný přechod z malé firmy
Zaměstnanec se rozhodl odejít. Měl 401(k) s 890 tisíci. Přesunuli jsme to bez chyb. Bez daní. Bez stresů.
Přechody mezi plány
Daně snížené o pětinu
Podnikatelka se rozhodla udělat Roth konverzi. Spočítali jsme všechno. Ušetřila 68 tisíc na daních za 8 let.
Daňové plánování