Naše služby
Máte 401(k) nebo IRA a nevíte, jestli jste na správné cestě? My vám to vyjasnime. Bez nesmyslného žargonu a zbytečných komplikací. Jsme tady proto, aby vaše penze rostla inteligentně a vy spali v klidu. Desítky let zkušeností + konkrétní akce = to je Summit.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Prostě si vezměte poslední výpisy a my se na ně podíváme. Co vidíme? Zbytečné poplatky, špatné investice, ztracené peníze. Během několika dní vám řekneme, kde teče a jak to zastavit. Bez nátlaku na koupi čehokoliv.
- Analýza poplatků a jejich dopadu
- Kontrola struktury portfolia
- Srovnání s konkurencí na trhu
- Konkrétní doporučení na papíře
Služba 2
Změnili jste práci a zanechali jste staré 401(k) někde. Špatná zpráva – peníze tam zarůstají poplatky. Přesuneme vám to na IRA, kde budete mít kontrolu a méně se za to platí. Papírování zvládneme my.
- Bezproblémový rollover bez daní
- Nový IRA s nízkými poplatky
- Automatické převzetí dokumentace
- Průvodce celým procesem
Služba 3
Jeden člověk potřebuje agresivní růst. Další bezpečí. My se ptáme a posloucháme. Pak postavíme IRA, která pracuje pro VÁS, ne pro nějaký šablonu. A budeme ji sledovat.
- Hodnocení vaší tolerance vůči riziku
- Výběr investic s nízkými náklady
- Pravidelné přebalancování portfolia
- Roční kontrola a úpravy
Služba 1
Mnozí si berou z IRA zbytečně moc a pak jim vzlétnou daně. Nebo málo a pak mají málo peněz. Střed existuje. Spočítáme vám to tak, abyste zaplatili jen to, co musíte.
- Simulace výběrů přes 10 let
- Strategie minimalizace daní
- Koordinace se sociálním pojištěním
- Plán pro nejbližších 5 let
Služba 2
Roth zvláště dnes vypadá zajímavě – bezpečný růst bez daní v budoucnu. Konverze se zdá složitá. Není. Řekneme vám, zda to dává smysl, a pokud ano, zvládneme to od začátku do konce.
- Kalkulace daňových následků
- Plánování času konverze
- Správní zpracování formulářů
- Poradenství v příštích 2 letech
Služba 3
Vaši zaměstnanci netuší, co dělají s 401(k). To znamená ztracené peníze. Zorganizujeme přednášku, kterou pochopí všichni. Bez nudy, bez formality, prostě jednoduše.
- Školení přizpůsobené vašemu týmu
- Q&A session bez cenzury
- Materiály ke stažení
- Follow-up e-maily na 3 měsíce
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás